ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட நிதி திட்டம் எப்படி

நீங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிதி திட்டமிடல் சேவைகளை வழங்கினால், உங்களுக்கு அதிக அனுபவம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை இருப்பதை நீங்கள் காண்பிக்கலாம். சான்றளிக்கப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் வாரியம் இந்த தொழிற்துறைக்கான சான்றிதழை நிர்வகிக்கிறது. அதன் சி.எஃப்.பி. சான்றளிப்பு நீங்கள் நிரூபிக்கப்பட்ட நிபுணத்துவம் மற்றும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட தரத்திற்கு வேலை செய்வதை நிரூபிக்கிறது. சான்றிதழைப் பெறுவதற்கு, நீங்கள் கல்வி, பரீட்சை, தொழில்முறை அனுபவம் மற்றும் நெறிமுறைகள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

$config[code] not found

கல்வி தேவைகள்

CFP ஆக குறைந்தபட்சம் ஒரு இளங்கலை பட்டம் தேவை. தேவையான ஒழுங்குமுறை இல்லை, ஆனால் யு.எஸ். கல்வித் துறை அங்கீகரித்த கல்லூரி அல்லது பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து உங்கள் பட்டம் வர வேண்டும். நீங்கள் பட்டம் பெறும் முன் CFP பரீட்சை எடுக்கலாம், ஆனால் CFP வாரியம் நீங்கள் பட்டதாரி வரை உங்களை சான்றளிக்காது. பரீட்சை தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் தேதியிலிருந்து இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு ஐந்து வருடங்கள் கொடுக்கிறது.

நிதி-குறிப்பிட்ட பயிற்சி

பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்னர் நீங்கள் நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். நீங்கள் தனிப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் CFP குழு நிரல் அல்லது படிப்புகள் எடுக்கலாம். இந்த பொது மற்றும் சிறப்பு திட்டமிடல் பகுதிகள், தொடர்பு திறன்கள், தொழில்முறை நடத்தைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். உங்கள் திட்டத்தின் முடிவில், பொதுவாக நிதித் திட்ட வளர்ச்சியின் CFP தொப்பியைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட அனைத்தையும் இது மறுபரிசீலனை செய்கிறது. மாற்றாக, நீங்கள் "சவால் நிலைப்பாட்டிற்கு" தகுதியுடையவராக இருக்கலாம், நீங்கள் வேறு டிகிரி அல்லது சான்றிதழ் அல்லது பி.எச்.டி அல்லது CPA போன்றவற்றை வைத்திருந்தால், தொப்பி போட்டுக் கொள்ளுங்கள்.

நாள் வீடியோ

சாகுபடி மூலம் உங்களிடம் உங்களிடம் சாக்லேட் மூலம் உங்களிடம் வந்துள்ளீர்கள்

தேர்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

ஆன்லைனில் அல்லது ஃபோன் மூலம் CFP வலைத்தளத்தின் வழியாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான ஒரு விண்ணப்பம் மற்றும் ப்ரெமட்ரிக் சென்டரில் சோதனை செய்யுங்கள். கணினி அடிப்படையிலான பரீட்சைக்கு 170 பல-தேர்வு கேள்விகள் இரண்டு மூன்று மணி நேர அமர்வுகளில் பிரிக்கப்படுகின்றன, 40 நிமிட இடைவெளியில் இடைவெளி. கேள்விகள் கிளையன்-பிளானர் உறவு, தகவல் சேகரிப்பு, நிதி நிலை மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரை செயல்முறை பற்றிய உங்கள் அறிவை சோதிக்கவும். நீங்கள் தொழில்முறை மற்றும் ஒழுங்குமுறை தரநிலைகள் பற்றிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். 10 வணிக நாட்களுக்குள் முடித்து முடித்ததும், அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளை எடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப முடிவு பெறுவீர்கள். ஜூலை 2014 வரை, பரீட்சை கட்டணம் $ 595 ஆகும்.

தொழில்சார் அனுபவம்

CFP சான்றிதழைப் பெறுவதற்கு, நீங்கள் இரண்டு வழிகளில் ஒன்றில் நிதி திட்டமிடல் சேவைகளை நிர்வகிக்கும் திறனை சோதிக்கும் தொழில்முறை பணி அனுபவம் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். முதலாவது, மூன்று ஆண்டு அல்லது 6,000 மணிநேர அனுபவம் - நேரடி, மேற்பார்வை, ஆதரவு, கற்பித்தல் அல்லது வேலைவாய்ப்பு - தனிப்பட்ட நிதித் திட்டமிடல். நீங்கள் CFP தொழில்முறை மேற்பார்வையின் கீழ் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அல்லது 4,000 மணிநேரங்களுக்குள் பணிபுரிந்தால் இரண்டாவது தொழிற்பயிற்சி விருப்பத்தை நீங்கள் எடுப்பீர்கள். நீங்கள் தொழில்முறை அனுபவத்தை பெறுவதற்கு முன்பாக நீங்கள் பரீட்சை எடுக்க முடியும், ஆனால் நீங்கள் CFP ஆக தேர்ச்சி பெற்ற ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் இந்தத் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

நெறிமுறை தரநிலைகள்

உங்கள் சி.எஃப்.பி சான்றிதழைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், நீங்கள் குழுவின் நெறிமுறை மற்றும் உடற்பயிற்சி தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.இது ஒரு வெளிப்படுத்தல் அறிக்கை மற்றும் பின்னணி காசோலை. தொழில்முறை நடத்தை வாரியத்தின் தரநிலைகளையும், ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் நடைமுறைகளையும் பயன்படுத்துவதையும் நீங்கள் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து ஜூலை 2014 வரை $ 125 விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் $ 325 வருடாந்திர சான்றிதழ் கட்டணம் செலுத்தியவுடன், உங்கள் சான்றிதழை குழு அங்கீகரிக்கும்.