பங்குதாரர்கள் முதலீட்டு ஆலோசனை வழங்குவதற்கும், ஒரு நபரின் அல்லது வணிக சார்பாக பங்குகளை வாங்குவதற்கும், ரகசிய தகவலை கையாளுவதற்கும் பொறுப்பு. அவர்கள் மக்களுக்கு செல்வார்கள் (குறிப்பு 1)
திறன்கள்
முதலீடுகள், நிதி மற்றும் எண்கள் ஒரு பங்குதாரர் உலகின் மையமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களது வாடிக்கையாளர்களின் நல்வாழ்வு ஆகும். பங்குதாரர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குபவர்களுக்கு ஆறுதலளிக்கும் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவை திறன் வேண்டும். (குறிப்பு 2) தனிப்பட்ட நிதி தகவல் நிறைய பகிர்ந்து ஏனெனில், பங்குதாரர்கள் கூட பாதுகாப்பான பதிவுகளை வைத்து இரகசிய தகவல்களை சமாளிக்க முடியும் இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களுடன் தங்கள் தகவலை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் ஒரு வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கையை இழக்க வேண்டாம் என்பது முக்கியம். பங்குகளின் சிறப்பியல்புகள் மற்றும் நிதிப் பதிவுகள் ஆகியவற்றில் ஆயுதம் வைத்திருந்த பங்குதாரர்கள் வலுவான முடிவெடுக்கும் திறன்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும். சேர்க்கை மற்றும் விலையிடல் போன்ற சிறிய மாற்றங்களுடன் அடிக்கடி இடைவிடாமல், இடைத்தரகர்கள் இரண்டாவது முறைகளை அடிக்கடி செய்ய தங்கள் திறமையைச் செயல்படுத்த வேண்டும். (குறிப்பு 2) இறுதியாக, ஒரு வெற்றிகரமான பங்குதாரர் கணிதத் திறமைகளுடன் திறமையுடன் இருக்க வேண்டும், அவை ஒவ்வொரு பங்குடனும் தொடர்புடைய இலாபத்தன்மையையும் அபாயங்களையும் மதிப்பிடுகின்றன.
