உங்கள் நிதி திட்டமிடல் வணிக வாடிக்கையாளர் தகவலை சேகரித்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு விரிவான நிதித் திட்டங்களை வழங்கியிருந்தால், ஒரு வணிக வணிக உரிமத்தை விட நீங்கள் ஒரு வணிகத்தை உருவாக்கலாம். இருப்பினும், உங்கள் திட்டமிடல் சேவைகள் திட்ட அமலாக்கத்தை உள்ளடக்கியிருந்தால், உங்களுக்கு கூடுதல் உரிமங்கள், பதிவு மற்றும் சான்றிதழ்கள் தேவைப்படும். இந்த தொழில்முறை பதிவுகள் உங்களுக்கு நிதி அனுபவம் வாடிக்கையாளர்கள் தேவை மற்றும் வேண்டும் என்று அனுபவம் மற்றும் அறிவு வேண்டும் காட்டுகின்றன.
$config[code] not foundதிட்டமிடல் சான்றிதழ்
நிதி திட்டமிடுபவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட உரிமம் இல்லை என்றாலும், திட்ட நிபுணர் சான்றிதழ்களில் ஒன்றைப் பெற்றுக்கொள்வது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனுள்ள திட்டமிடல் ஆலோசனையை வழங்கும் அறிவைக் காட்டுகிறது. சிறந்த அறியப்பட்ட திட்டப்பணி சான்றளித்த நிதி திட்டம் ஆகும். சான்றளிக்கப்பட்ட நிதி திட்டமிடல் வாரியம் நியமிக்கப்பட்ட அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சிஎன்பிஎப் பதவிக்கு ஒரு திட்டப்பணி குறைந்தது மூன்று வருட நிதியியல் அனுபவமும், ஒரு கல்லூரி பட்டப்படிப்பு படிப்பு படிப்பை முடித்து, ஒரு விரிவான நிதித் திட்டத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய சோதனைகள் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னரும் மட்டுமே CFP பதவிக்கு விருது அளிக்கிறது. பட்டய நிதி நிபுணர் பதவிக்கு ஒரு சான்றிதழ் துறையில் சான்றிதழ் வழங்குவதற்கான மற்றொரு சான்றிதழ்.
முதலீட்டு ஆலோசனை வழங்குதல்
பரஸ்பர நிதிகள் போன்ற முதலீட்டு தயாரிப்புகளை விற்கும் அல்லது ஒரு கட்டணத்திற்கான விரிவான முதலீட்டு ஆலோசனையை வழங்கும் ஒரு நிதி ஆலோசகர் பல முதலீட்டு உரிமங்களில் அல்லது பதிவுகளில் ஒன்றைத் தேவைப்படுகிறார். முதலீட்டு உற்பத்திகளை விற்க, நிதித்துறை ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி உரிமம் உங்களுக்கு வேண்டும். தொடர் 6 உரிமம் நீங்கள் பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் மாறி வருடாந்திரங்கள் போன்ற பேக்கேஜான தயாரிப்புகளை விற்க அனுமதிக்கிறது. தொடர் 7 உரிமம் நீங்கள் ஒரு முழு-வரம்பில் முதலீட்டு தரகரை செயல்படுத்தி, பெரும்பாலான வகையான முதலீட்டு தயாரிப்புகளை விற்க அனுமதிக்கிறது. சம்பாதிக்கும் கமிஷன்கள் இல்லாமல் முதலீட்டு ஆலோசனையை வழங்குவதற்கு நீங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர் ஆக வேண்டும், உங்கள் மாநிலத்துடன் அல்லது பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை கமிஷனுடன் பதிவு செய்ய வேண்டும், நீங்கள் ஆலோசனை செய்யும் வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து.
காப்பீட்டைப் பற்றி விவாதித்தல்
ஒரு நிதியியல் திட்டமாக, வாழ்க்கை, இயலாமை மற்றும் சொத்து காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகள் மூலம் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதில் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஆலோசனை வழங்குகிறீர்கள். ஆயுள் காப்பீட்டு அனுமதிப்பத்திரத்துடன் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் பரிந்துரைத்துள்ள வாழ்க்கை மற்றும் உடல் ஊனமுற்ற காப்பீட்டுத் திட்டத்தை வாங்குதல் மற்றும் உங்கள் நடைமுறைக்கான கமிஷன்கள் சம்பாதிப்பதை உறுதிப்படுத்த உதவுங்கள். காப்பீட்டு விற்பனை உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மற்ற நிதி காப்பீட்டு முகவர்களுடன் பணிபுரியும்.
பிற சாத்தியமான சான்றிதழ்கள்
ஒரு நிதியியல் திட்டமாக, உங்கள் வணிக வாய்ப்புகளை வழங்கும் திட்டமிட்ட சேவைகளைப் பொறுத்து, பிற சான்றிதழ்கள் அல்லது உரிமங்களை நீங்கள் விரும்பலாம் அல்லது தேவைப்படலாம். கூடுதல் பெயர்கள் நிதியியல் திட்டமிடுபவர்கள் சான்றளிக்கப்பட்ட பொது கணக்கர் பெயரை, பட்டய நிதியியல் பகுப்பாய்வாளர் பதவி அல்லது ஒரு சட்ட பட்டம் மற்றும் ஒரு வழக்கறிஞர் உரிமம் ஆகியவை அடங்கும். இந்த பெயரிடல்களுடன் திட்டமிடுபவர்கள், தொழில் பாதை பெரும்பாலும் ஒரு CPA அல்லது வழக்கறிஞராக தொடங்குகிறது மற்றும் ஒரு முழு சேவை நிதி திட்டமிடல் வணிகமாக உருவாகிறது, இது முன்னர் வாங்கப்பட்ட பதவி அல்லது உரிமத்தின் நிபுணத்துவத்தை மையமாகக் கொண்டது.
